CD1
01. At Vance - 5th Simfoniа
02. Steve Grant's Barockestra - Largo Al Factotum
03. Evil Masquerade - Badinerie
04. Dark Moor - Four Seasons.Winter
05. Vitalij Kuprij - Opus I
06. Arachnes - The Barber Of Seville
07. Luka Turilli - Caprice In A Minor
08. Masterplan - Lonely Winds of War
09. Mago De Oz - Czardas
10. Steve Grant's Barockestra - Dance Of The Cygnets
11. Epica - Montagues & Capulets
12. Skylark - Eine Kleine Nachtmusik
13. Viper - Moonlight
14. At Vance - Four Seasons. Summer
15. Stratovarius - Holy Light
16. Therion - Il Trovatore
17. Steve Grant's Barockestra - William Tell Overture

CD2
01. Gaja Prelude - Mystic Formula
02. Evil Masquerade - Ride Of The Valkyries
03. Epica - Presto
04. Warmen - Return
05. Iron Mask - Morgana’s Castle
06. Tierra Santa - Himno a La Alegria
07. Steve Grant's Barockestra - Badinerie
08. At Vance - Summer 2nd Set
09. Dark Moor - Swan Lake
10. Dragonland - Rondo a La Turka
11. Trans-Siberian Orchestra - Toccata
12. Angelica - Queen Of The Night
13. Steve Grant's Barockestra - Flight Of The Bumble Bee
14. Therion - Symphony No.9
15. Lisegang - Sabre Danse Macabre
16. Angelica - Ave Maria
17. Kaledon - Goodbye My Friend

CD3
01. Aunt Mary - In The Hall Of The Mountain King
02. Pathfinder - Pathway To The Moon
03. Dark Moor - The Moon
04. Steve Grant's Barockestra - Hair And A G String
05. Space Odyssey - The Pagamo Thrill
06. Emerson, Lake & Palmer - Romeo and Juliet
07. Nika & Friends - Tosca, Le Stelle
08. Heavatar - Replica
09. Stormwitch - Rondo Ala Turca
10. Kamelot - Forever
11. Nika & Friends - Carmen, Prelude
12. Trans-Siberian Orchestra - Queen Of The Winter Night
13. Nika & Friends - Toreador Song
14. Stacey Blades - Blue Danube
15. Trans-Siberian Orchestra - The Mountain
16. Vivaldi Metal Project - Thunderstorm
17. Trans-Siberian Orchestra - Requiem

CD4
01. Warmen - Salieri Strikes Back
02. Trans-Siberian Orchestra - A Last Illusion
03. Odyssea - Ride
04. Trans-Siberian Orchestra - Nutrocke
05. Stacey Blades - Tocata & Fugue
06. Trans-Siberian Orchestra - Wish Liszt
07. Nika & Friends - Carmen, Habanera
08. Vivaldi Metal Project - The Age of Dreams
09. Trans-Siberian Orchestra - Dreams Of Fireflies
10. Alsion - Way to Eternity
11. Stacey Blades - Ode to Joy
12. Mistheria - Chopin Fantaisie
13. Prime Time - Unity
14. Kee Marcello - Bumble Bee
15. Bonfire - InstruMetal
16. Vivaldi Metal Project - The Illusion of Eternity
17. Stacey Blades - Overture 1812

01. The Outcast Hall Of Fame 04:09
02. Death Of God 03:59
03. Darkness (I Need You) 03:59
04. One Thousand Roses And A Lot Of Pain 02:44
05. Lost Inside A World Of Fear 04:31
06. The Spineless 05:28
07. Mark Hur Var Skugga 04:44
08. On No Way To Broadway 12:33

Группа "Evil Masquerade" была основана в 2003 году в Копенгагене шведским гитаристом Хенриком Флайменом (Lacrimosa, Wuthering Heights, ZooL, Moahni Moahna). Вместе с ударником Деннисом Бьюлом (Hatesphere), басистом Каспером Грамом и вокалистом Хенриком Брокманном (Royal Hunt) они отправились в студию чтобы записать дебютный альбом группы Welcome to the Show, который был выпущен в начале 2004 года. Практически сразу альбом получил признание во всём мире, а в чартах Японии достиг 8-го места. Год спустя последовал и второй альбом - Theatrical Madness.